В этой картине художник изливает свою любовь к родному краю. Она — яркое свидетельство того, почему Шишкина называют «царем леса».
На переднем плане — лесная поляна, от которой постепенно «растекаются» вдаль лесные массы. Светлая зелень травы контрастирует с темной зеленью листвы и хвои и светло-серым оттенком подернутого облаками неба. На заднем плане в виде светлого пятна изображен небольшой водоем. Такой неожиданный блик света придает необычный акцент привычному пейзажному сюжету, превращает его в сказочную по прелести панораму.
Нетронутая русская природа предстает со всем лиризмом и умиротворением. Взгляд зрителя на переднем плане привлекает одиноко стоящая старая сосна, странно вытянувшаяся вверх на пустом пространстве. Обычно нетрадиционные формы ветвей характерны для деревьев, растущих в тесноте. От нее на среднем плане справа налево идет полоса деревьев, постепенно увеличивающихся по высоте. Такая необычная композиция придает картине определенную степень реализма.
Лесная чаща на заднем плане отнюдь не кажется единой. Этот эффект достигается художником благодаря использованию ныне утраченной техники «валер», т. е. умения писать картину с использованием тончайших нюансов цвета, света и тени. Шишкина считают «королем валера», в силу владения тонким чувством близости к природы и почти ювелирным ощущением световоздушной среды.