Эта картина украшает южную стену часовни и расположена под сценой Благовещение». Таддео Гадди, изображая эту ночную сцену, впервые верно следует тексту Библии. На тихом горном склоне смиренно спит стадо, дремлют отдыхающие пастухи, вдруг с неба неожиданно проливается слепящий свет. В свете возникает ангел, который обращается к испуганным пастухам.
Пастуший пес, изображенный в левом нижнем углу картины, в страхе воет. Туго натянутая диагональ между ними являет собой одну из осей картины. Других персонажей на картине нет, если не считать спящего стада, подчеркивающего ночную тишину и глубину пространства. Другая диагональная ось картины — горный склон и фигуры лежащих пастухов — уравновешивает композицию. Льющийся сверху желтый свет заливает весь склон горы, который благодаря этому ослепительно выделяется на лазурном фоне. Этот свет придает картине таинственность, а также усиливает объемность фигур.
Мастеров последжоттовского поколения часто занимали проблемы света, но ни один из них не использовал свет так подчеркнуто и так по-новому, как Таддео Гадди. В интересе Таддео к свету, возможно, сыграли роль часто повторявшиеся в 1330-х гг. затмения Солнца, которые художник мог наблюдать так же, как сидящий спиной к зрителю пастух.
В результате страстного увлечения наблюдением за явлениями природы Таддео 7 июля 1339 г., во время нового солнечного затмения, получил серьезную болезнь глаз. Обо всем этом мы знаем из его писем, написанных другу, знаменитому проповеднику-мистику той эпохи, монаху-августинцу фра Симоне Фидати.